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◆基礎知識や全体像がわかる!!

全世界で15万社以上が導入している先進のCRM/SFA/MA、Salesforce。
これからキャリアアップのためにSalesforceを学びたい方や、
導入前に何ができるか、またどのように活用するかなどを知りたい方に向けて、
その基礎知識やプロダクトの全体像、オブジェクトの設定方法などを
実際の画面とともに、経験豊富なエンジニアが解説した超入門書。



【目次】

第1章 Salesforceの特徴
　◎CRMとSalesforce
　◎SFAとSalesforce
　◎MAとSalesforce ～etc.

第2章 Salesforceの製品構成
　◎Salesforceの全体像
　◎Sales Cloud
　◎Service Cloud ～etc.

第3章 オブジェクトタイプ
　◎標準オブジェクト
　◎カスタムオブジェクト

第4章　Salesforceの画面構成
　◎デスクトップ版
　◎モバイル版

第5章 レポートとダッシュボード
　◎レポートの概要
　◎ダッシュボードの概要

第6章 Salesforce内でのコミュニケーション
　◎Chatterの使い方① 社内ユーザ
　◎Chatterの使い方② 外部パートナー

第7章 標準オブジェクトの登録方法
　◎取引先の登録
　◎取引先責任者の登録 ～etc.

第8章　レポートの作成
　◎レポートタイプの選択
　◎レポートの共有 ～etc.

第9章 ダッシュボードの作成
　◎グラフの種類
　◎コンポーネントの作成 ～etc.

第10章 カスタムオブジェクトの作成
　◎カスタムオブジェクトの作成
　◎カスタム項目の作成 ～etc.

第11章 プロセスの自動化
　◎承認プロセスの作成
　◎プロセスビルダーの設定 ～etc.

第12章 インターフェースのカスタマイズ
　◎ホーム画面の設定
　◎レコードページの設定 ～etc.

第13章 Salesforce導入で最初にすること
　◎ログイン/ログアウトと管理者の設定
　◎ユーザの作成 ～etc.

第14章 AppExchangeによる拡張
　◎開発コストを抑えるAppExchange
　◎アプリのインストール ～etc

第15章 Salesforceでキャリアアップ
　◎Salesforce認定資格
　◎コンサルティングパートナー ～etc

巻末資料
　◎学習用コンテンツ
　◎用語集 ～etc.

第1章 Salesforceの特徴
1-1 CRMとSalesforce
1-2 SFAとSalesforce
1-3 MAとSalesforce
1-4 セールスフォース社の歴史と特徴
1-5 Salesforceのプロダクト
1-6 Salesforceのエディション
1-7 Salesforceでできること・特徴①
1-8 Salesforceでできること・特徴②
1-9 Salesforceでできること・特徴③
1-10 バージョンアップ

第2章 Salesforceの製品構成
2-1 Salesforceの全体像
2-2 Sales Cloud
2-3 Service Cloud
2-4 Experience Cloud
2-5 Account Engagement（旧 Pardot）
2-6 Marketing Cloud
2-7 CRM Analytics
2-8 Quip

第3章 オブジェクトタイプ
3-1 標準オブジェクト
3-2 カスタムオブジェクト

第4章 Salesforceの画面構成
4-1 デスクトップ版
4-2 モバイル版

第5章 レポートとダッシュボード
5-1 レポートの概要
5-2 ダッシュボードの概要

第6章 Salesforce内でのコミュニケーション
6-1 Chatterの使い方① 社内ユーザ
6-1 Chatterの使い方② 外部パートナー

第7章 標準オブジェクトの登録方法
7-1 取引先の登録
7-2 取引先責任者の登録
7-3 商談の登録
7-4 ToDoの登録
7-5 活動の記録の登録
7-6 行動の登録

第8章 レポートの作成
8-1 レポートタイプの選択
8-2 レポートの共有 131
8-3 レポートの集計
8-4 集計のカスタマイズ
8-5 結合レポートの設定

第9章 ダッシュボードの作成
9-1 グラフの種類
9-2 コンポーネントの作成
9-3 ダッシュボードプロパティの設定
9-4 検索条件の設定

第10章 カスタムオブジェクトの作成
10-1 カスタムオブジェクトの作成
10-2 カスタム項目の作成
10-3 ページレイアウトの作成
10-4 レコードタイプの作成
10-5 ボタンの配置
10-6 コンパクトレイアウトの作成
10-7 リストビューの作成

第11章 プロセスの自動化
11-1 承認プロセスの作成
11-2 プロセスビルダーの設定
11-3 ワークフロールールの作成
11-4 フローの作成

第12章 インターフェースのカスタマイズ
12-1 ホーム画面の設定
12-2 レコードページの設定
12-3 アプリケーションランチャー/メニューの設定
12-4 グローバルアクションの設定
12-5 テーマおよびブランドの設定
12-6 パスの設定

第13章 Salesforce導入で最初にすること
13-1 ログイン/ログアウトと管理者の設定
13-2 ユーザの作成
13-3 プロファイルの設定

第14章 AppExchangeによる拡張
14-1 開発コストを抑えるAppExchange
14-2 アプリのインストール
14-3 無料のおすすめアプリ
14-4 有料のおすすめアプリ

第15章 Salesforceでキャリアアップ
15-1 Salesforce認定資格
15-2 コンサルティングパートナー
15-3 AppExchangeパートナー

APPENDIX
1 学習用コンテンツ
2 困った時は？
3 Salesforce用語集


コラム
・逆算してカスタマイズ
・セールスフォース社が買収した主な企業の製品
・何を見たいかをイメージする
・毎日ログインして、最低5分はSalesforceに触れる時間を作る
・ゴールの設定
・現場へのヒアリング①
・現場へのヒアリング②
・ユーザ目線によるカスタマイズ
・設定したらすぐにユーザに使ってもらう
・全員参加の導入プロジェクト
・定例会で社内勉強会

著：長谷川 慎
長谷川 慎（はせがわ しん）

◎KLever株式会社 代表取締役
◎Salesforce認定Sales Cloudコンサルタント、Salesforce認定Pardotスペシャリストなど

2016年、Salesforceを導入している清掃会社に入社し、Salesforceに初めて出会う。当時、何の知識もなかったため、Trailhead（無料オンライン学習ツール）で日々勉強した結果、現在までに9つの資格を取得。システム管理者としての業務の中でSalesforceの素晴らしさに魅了され、やがて2018年にSalesforce構築パートナーとして独立、KLever株式会社を設立する。自分が学んでいた時に必要な情報を見つけるのに苦労した経験から、これから学ぶ人のためにYouTubeで「Salesforce初心者講座」を開設し、ほぼ毎日投稿している。