目次

第1章 Salesforceの特徴
1-1 CRMとSalesforce
1-2 SFAとSalesforce
1-3 MAとSalesforce
1-4 セールスフォース社の歴史と特徴
1-5 Salesforceのプロダクト
1-6 Salesforceのエディション
1-7 Salesforceでできること・特徴①
1-8 Salesforceでできること・特徴②
1-9 Salesforceでできること・特徴③
1-10 バージョンアップ

第2章 Salesforceの製品構成
2-1 Salesforceの全体像
2-2 Sales Cloud
2-3 Service Cloud
2-4 Experience Cloud
2-5 Account Engagement（旧 Pardot）
2-6 Marketing Cloud
2-7 CRM Analytics
2-8 Quip

第3章 オブジェクトタイプ
3-1 標準オブジェクト
3-2 カスタムオブジェクト

第4章 Salesforceの画面構成
4-1 デスクトップ版
4-2 モバイル版

第5章 レポートとダッシュボード
5-1 レポートの概要
5-2 ダッシュボードの概要

第6章 Salesforce内でのコミュニケーション
6-1 Chatterの使い方① 社内ユーザ
6-1 Chatterの使い方② 外部パートナー

第7章 標準オブジェクトの登録方法
7-1 取引先の登録
7-2 取引先責任者の登録
7-3 商談の登録
7-4 ToDoの登録
7-5 活動の記録の登録
7-6 行動の登録

第8章 レポートの作成
8-1 レポートタイプの選択
8-2 レポートの共有 131
8-3 レポートの集計
8-4 集計のカスタマイズ
8-5 結合レポートの設定

第9章 ダッシュボードの作成
9-1 グラフの種類
9-2 コンポーネントの作成
9-3 ダッシュボードプロパティの設定
9-4 検索条件の設定

第10章 カスタムオブジェクトの作成
10-1 カスタムオブジェクトの作成
10-2 カスタム項目の作成
10-3 ページレイアウトの作成
10-4 レコードタイプの作成
10-5 ボタンの配置
10-6 コンパクトレイアウトの作成
10-7 リストビューの作成

第11章 プロセスの自動化
11-1 承認プロセスの作成
11-2 プロセスビルダーの設定
11-3 ワークフロールールの作成
11-4 フローの作成

第12章 インターフェースのカスタマイズ
12-1 ホーム画面の設定
12-2 レコードページの設定
12-3 アプリケーションランチャー/メニューの設定
12-4 グローバルアクションの設定
12-5 テーマおよびブランドの設定
12-6 パスの設定

第13章 Salesforce導入で最初にすること
13-1 ログイン/ログアウトと管理者の設定
13-2 ユーザの作成
13-3 プロファイルの設定

第14章 AppExchangeによる拡張
14-1 開発コストを抑えるAppExchange
14-2 アプリのインストール
14-3 無料のおすすめアプリ
14-4 有料のおすすめアプリ

第15章 Salesforceでキャリアアップ
15-1 Salesforce認定資格
15-2 コンサルティングパートナー
15-3 AppExchangeパートナー

APPENDIX
1 学習用コンテンツ
2 困った時は？
3 Salesforce用語集


コラム
・逆算してカスタマイズ
・セールスフォース社が買収した主な企業の製品
・何を見たいかをイメージする
・毎日ログインして、最低5分はSalesforceに触れる時間を作る
・ゴールの設定
・現場へのヒアリング①
・現場へのヒアリング②
・ユーザ目線によるカスタマイズ
・設定したらすぐにユーザに使ってもらう
・全員参加の導入プロジェクト
・定例会で社内勉強会