一、『こがね丸』考
1 『こがね丸』立案まで
2 黄表紙考(一)
3 黄表紙考(二)
4 黄表紙考(三)
5 新しさと挿絵の効果
6 小波内面の投影
二、日出新聞記者・小波(1)
1 「日出社新招の件」
2 十一月十八日新橋発
3 「片時雨」「評判一人娘」
4 新年企画とポンチ絵
5 「吉野紀行花の旅」「都の巽」
6 東西のパイプ役
三、日出新聞記者・小波(2)
1 交友、ポンチ絵、「松尾詣」
2 楽しい集い□々会
3 「劇評」「やけ火箸」
4 日清戦争と日出新聞
四、お伽噺への模索
1 「手枕草子」の諸作品
2 「一流幻燈会」
3 「お伽文庫」「お伽ばなし」
4 『新年狂言春駒』
5 「日本昔噺」始まる
五、「少年世界」主筆へ
1 大橋、帰東を促す
2 大橋との話合い
3 創刊号の構想づくり
4 日出での後片づけ
5 創刊号の目指すもの
6 「征清画談」「日の丸」「元日十二時」
六、『井伊掃部頭』考
1 本編執筆の状況
2 本編成立の背景
3 小波の描いた井伊直弼
4 本編への批評とその検討
おわりに