近世から近代へ―プロローグ／世界体系への参入（ペリー来航と和親条約〈浦賀沖の応酬／阿部政権の対外方針／来航時の対応と国書受領／再来に備えて／プチャーチンの長崎来航／ペリー再来と交渉／条約書面の交換／アメリカ・イギリス・ロシアとの条約〉以下細目略／通商条約をめぐる紛糾）／戦略論としての奉勅攘夷（分裂する「公儀」／将軍上洛）／日本国政府の創出と公議（国事審議と対外方針の推移／外交関係の確定と日本国政府）／国家機構の整備と大名領主の解消（太政官制の成立／全国の完全直轄地化）／近代化政策の進展と反動（岩倉使節団と征韓論政変／大久保政権と西南戦争）／維新の語り―エピローグ
