第１章 家族信託・生命保険信託の基礎知識
［１］ 家族信託の基礎知識
１ 家族信託が普及してきた背景
２ 法定後見制度
３ 家族信託とは
４ 法定後見制度と家族信託の比較
５ 任意後見制度と家族信託の比較
６ 遺言と家族信託の違い
［２］ 生命保険信託の基礎知識
１ 相続の場面における生命保険自体のメリット
２ 生命保険信託とは
３ 生命保険信託でできること
４ 生命保険信託の留意点
第２章 どのようなケースに信託が必要か
［１］ 家族信託が必要なケース
１ 金銭管理型信託
２ 不動産管理型信託
３ 自社株式承継型信託
［２］ 生命保険信託が必要なケース
１ 浪費防止型
２ 管理不能型
３ 散財予備軍型
４ ライフプラン型
５ 受益者（受取人）連続型
第３章 相続コンサルタントを中心としたチームワークの大切さ
［１］ 専門家との連携とそれぞれのメリット・デメリット
１ 弁 護 士
２ 司法書士
３ 行政書士
４ 税 理 士
５ ファイナンシャルプランナー（FP・IFA）
６ 不動産業
［２］ 相続コンサルタントの役割
［３］ チームワークの大切さ
第４章 家族信託による解決事例
［１］ 金銭管理型信託の解決事例
１ 状況の把握
２ 相続対策の検討
３ 信託組成における検討事項
４ 検討事項の確認
５ 信託の組成
６ 信託以外の相続対策
７ 信託の組成後
［２］ 自宅売却型信託の解決事例
１ 状況の把握
２ 相続対策の検討
３ 信託組成における検討事項
４ 検討事項の確認
５ 信託の組成
６ 信託以外の相続対策
７ 信託の組成後
［３］ 自社株承継型信託の解決事例
１ 状況の把握
２ 相続対策の検討
３ 信託組成における検討事項
４ 検討事項の確認
５ 信託の組成
６ 信託以外の相続対策
７ 信託の組成後
［４］ 生命保険信託の解決事例
１ 状況の把握
２ 相続対策の検討
３ 生命保険信託組成における検討事項
４ 検討事項の確認
５ 信託の組成
６ 信託以外の相続対策
７ 信託の組成後
［５］ 施設に入所する母がいる家族の解決事例
１ 状況の把握
２ 相続税額の試算
３ 問 題 点
４ 父と子の協議
［６］ 有価証券を所有する家族の解決事例
１ 状況の把握
２ 初回の面談
３ 再度の面談
４ 任意後見か家族信託か
５ 株式を信託財産に
６ 株式を信託財産とする注意点
７ 家族信託の組成
［７］ 築古アパートを所有する家族の解決事例
１ 状況の把握
２ 家族信託の組成
［８］ 家族信託終了後の事例
１ 状況の把握
２ 家族受信託設定と設定後
３ 父の死亡
第５章 家族信託の税務
［１］ 家族信託の税務
１ 税制による信託設計の「カベ」
２ 家族信託における課税類型
３ 受益者等課税信託
４ 法人課税信託
５ 受益権の評価
６ 家族信託に関するその他の税金
［２］ 信託税制による「カベ」の具体例
１ 他益信託
２ 裁量信託
３ みなし受益者
４ 受益者が複数の信託
５ 受益者のいない信託（まだ生まれていない孫を受益者とする場合）
６ 受益者のいない信託（ペットを受益者とする場合）
第６章 コンプライアンス
［１］ コンプライアンスとは何か
［２］ 業者間が連携する上で守るべきコンプライアンス
１ 士業の独占業務との関係（業際問題）
２ 士業との提携に伴う紹介料の関係
［３］ 家族信託の組成と連携すべき士業
１ 士業との連携の必要性
２ 信託契約書の作成
３ 信託の登記
４ 連携すべき士業
５ 家族信託の組成における相続コンサルタントの役割
［４］ 顧客とのトラブル回避のために守るべきコンプライアンス
１ 相続関連業務の受任者としての義務
２ 高齢者の判断力低下
３ 契約書の作成
４ カスタマーハラスメントから身を守るには
