はじめに
第1章 税理士業務における力の入れどころの基準
1 この章のポイント
2 お客様と自分のバランス
3 時間とお金のバランス
4 スピードと精度のバランス
第2章 顧問契約
1 この章のポイント
2 顧問契約は慎重に
3 仕事の入り口を整備
4 値付けを工夫し、件数を増やさない
5 解約を決断しよう
第3章 お客様からの税務相談
1 この章のポイント
2 相談を受ける時間はあるか
3 やってはいけない効率化
4 税務相談は基本的にメール、チャットで
第4章 節税
1 この章のポイント
2 節税の伝え方
3 どの節税をおすすめするか
4 脱税をなんとしても防ぐ
5 資金繰りでできること
6 税務以外も相談できるかどうか
7 言葉にこだわる
第5章 開業・設立・法人成りへの対応
1 この章のポイント
2 開業・設立の判断
3 開業（個人事業主）のチェックポイント
4 法人設立のチェックポイント
5 法人成りのチェックポイント
第6章 インボイス制度への対応
1 この章のポイント
2 インボイス制度の相談対応
3 インボイス制度登録の判断
4 インボイス制度の登録取り消しの判断
5 消費税の届出書の怖さ
6 消費税の納税義務と原則課税・簡易課税の選択
第7章 お客様のための勉強
1 この章のポイント
2 勉強する時間の確保
3 基礎の勉強
4 効率化の勉強
5 勉強方法の注意点
6 節税の勉強
7 税務調査の勉強
8 融資の勉強
第8章 月次決算でのチェック・ 打ち合わせ
1 この章のポイント
2 記帳代行に力を入れるべきか
3 経理の効率的なチェック
4 インボイス制度のチェック
5 顧問のお客様とどういったことを話すか
6 打ち合わせの議題をつくる
7 打ち合わせの効率的なメモ
8 税理士の役割
9 資金繰り改善のサポート
10 資金繰りに困ったときにどうするか
11 決算予測 ・納税予測
12 請求の効率化
第9章 月次決算での経営分析
1 この章のポイント
2 どんな資料をつくるか
3 現状分析
4 経営分析する理由
5 経営分析の罠
6 B/S を解説できる ROA
7 人件費の目安－労働分配率
8 利益剰余金を解説できる自己資本比率
9 経営分析値を使っていくには
第10章 資金繰り・融資をサポートする資料
1 この章のポイント
2 資金繰りをサポートする資料
3 融資をサポートする資料
4 融資の攻略
5 融資のための経営分析値
6 必要売上
7 キャッシュの比較
第11章 年末調整等
1 この章のポイント
2 手間がかかる年末調整から続く1月業務
3 給与計算の全体像
4 給与計算の効率化
5 給与関連手続きの効率化
6 年末調整の効率化
7 1月業務の効率化
第12章 所得税
1 この章のポイント
2 所得税と法人税の業務の違い
3 入力の効率化
4 報告・納税の効率化
5 所得税の確定申告書作成
6 確定申告のチェックの効率化
第13章 法人決算
1 この章のポイント
2 消費税の課税区分のチェック
3 消費税申告のチェック
4 決算・申告業務とチェックポイント
5 決算報告
6 翌事業年度に向けての準備
第14章 税務調査
1 この章のポイント
2 税務調査前にできること
3 税務調査中にできること
4 税務調査後にできること
第15章 相続税
1 この章のポイント
2 相続税からは逃げられない
3 相続に関してお客様へ伝えておきたいこと
4 相続税のチェックポイント
5 相続税の報告・提出
おわりに
