出版書誌データベース

近年急増している太陽光発電所などインフラ売買の実務を解説。好評書『プロジェクトファイナンスによる資金調達』の著者による。

第 1 章 　インフラプロジェクトの M&A が増加する背景
- 1　カーボンニュートラルとエネルギー業界
- 2　増加するインフラプロジェクトの M&A

第 2 章 　 M&A を成功させるための留意点
- 1　電力関連のインフラプロジェクトとは
- 2　インフラプロジェクトの M&A の目的
- 3　案件の発掘
---Ⅰ インフラプロジェクトの進捗とリスクリターン
---Ⅱ インフラプロジェクトの進捗と株式譲渡
---Ⅲ インフラプロジェクトから売主が撤退する背景
- 4　出資参画の手法
---Ⅰ 全部譲渡と一部譲渡
---Ⅱ 入札と相対取引
---Ⅲ 単独応札とコンソーシアムによる応札
- 5　取り組み意義を満たす案件の発掘

第 3 章 　 M&A における入札プロセス
- 1　タッピングとティーザー
- 2　秘密保持契約
- 3　インフォメーションメモランダム
- 4　プロセスレター
- 5　簡易デューデリジェンス
- 6　NBO（Non―Binding Offer）
- 7　本格デューデリジェンス
- 8　マネージメントプレゼンテーション・サイトビジット
- 9　BO（Binding Offer）
- 10　株式譲渡契約の締結
- 11　クロージング手続き

第 4 章 　デューデリジェンス
- 1　デューデリジェンスの概要
- 2　法務デューデリジェンス
- 3　技術デューデリジェンス
- 4　マーケットデューデリジェンス
- 5　財務デューデリジェンス
- 6　税務デューデリジェンス
- 7　保険デューデリジェンス
- 8　デューデリジェンス結果の整理
- 9　デューデリジェンス結果の反映

第 5 章 　株式譲渡契約
- 1　株式譲渡契約の概要
- 2　譲渡条件
---Ⅰ 譲渡価格
---Ⅱ 価格調整方式
---Ⅲ 固定価格方式
---Ⅳ アーンアウト条項　
- 3　モニタリング条項
---Ⅰ 表明保証
---Ⅱ 誓約事項
---Ⅲ 前提条件
- 4　契約違反
---Ⅰ 補償
---Ⅱ 表明保証保険
---Ⅲ 契約解除
- 5　一般条項
- 6　株式譲渡契約の最終確認と契約締結
- 7　クロージング
- 8　契約書交渉の留意点