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▼第86話／胎動▼第87話／動座▼第88話／黒芒楼襲来▼第89話／百鬼夜行▼第90話／連携▼第91話／炎鬼▼第92話／完全変化▼第93話／兆し▼第94話／火の海▼第95話／永遠に●主な登場人物／墨村良守（結界師・墨村家の22代目正統継承者。14歳。時音を守るために強くなろうと決意）、雪村時音（良守の隣家に住む結界師一族の娘。16歳。家同士は犬猿の仲）●あらすじ／学校の屋上で、ひとり寝そべって物思いにふける限。火黒から渡された、持ち主の姿を真似る使い魔が育つという卵を眺めながら、妖混じりの自身が人間側なのか、それとも妖側なのか迷いを感じていた。そこに現れた良守から、唐突に「好きな子いないの？」と聞かれても、浮かない顔で「俺を好きになる奴なんかいねーよ」と答えるだけで…（第86話）。●本巻の特徴／ついに黒芒楼一行が烏森に出陣!! しかし時子不在のうえに、正守には別の重要任務が入ってしまい、烏森の護衛が手薄に。良守達は烏森を救えるのか…!?●その他の登場人物／斑尾（開祖以来の墨村家付きの妖犬。約500歳）、白尾（開祖以来の雪村家付きの妖犬。約400歳）、志々尾限（ししおげん。裏会・実行部隊「夜行」所属構成員。正守を慕う）、墨村正守（良守の兄。裏会総本部の最年少幹部）、翡葉京一（裏会から烏森の警護役に派遣されており、主に志々尾の見張りをしている） 、白（烏森を狙う妖たちの組織「黒芒楼」の統括。左眼に蟲を飼う）、牙銀（「黒芒楼」実行一部。沼の水を飲み干すことができる）、碧闇（「黒芒楼」情報部。手に千珠眼を持つ）、藍緋（「黒芒楼」研究部。白の命令で黒芒楼の城から出られない。人間に飼われていた過去が原因で、いつも人間の姿をしている）、雪村時子（時音の祖母で、雪村家21代目当主の結界師。70歳） 、火黒（「黒芒楼」の一匹狼。戦闘時の動きが早い）