宿敵の天才魔女・クルーエルの退学を阻止したフランは、魔力譲渡を条件に毎晩のように彼女との決闘に挑み続けている。そんな折、ペアで箒に乗り飛行術を競う学院の伝統行事【魔女合戦（マレフィカ・フガ）】が開催されることに！ フランが"相棒"に選んだのはクルーエル……ではなく、特待生でありフランに憧れを抱く友人・シア！？
「自分だけを見てほしい」
「あの子にふさわしい、自分になりたい」
「人生でたったひとりの特別な――あいつに勝ちたい」
優勝を目指し特訓に明け暮れる日々の中で少女達の想いは複雑に絡み合う。学園ライバル百合ファンタジー、待望の第二幕！
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