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明治政府の掲げた国家目標とは何であったのか。それは、欧米諸国と向かい合い並び立つ、「万国対峙」が可能な近代国家となることであった。内実整備の実現に邁進した廃藩置県（1871年）から明治十四年の政変（81年）までの10年間は、万国対峙を目指してさまざまな道が模索された。西郷隆盛・木戸孝允・大久保利通の万国対峙策を検証しつつ、明治日本における国家構想の試行錯誤の道程を、相克の政治史として描き出す。

プロローグ　国家目標としての万国対峙

１　明治維新政府と万国対峙
　　　万国対峙の表明
　　　万国対峙策の提起

２　留守政府と万国対峙
　　　岩倉使節団の派遣
　　　近代化への急発進
　　　改革の反動
　　　国権拡張政策

３　万国対峙をめぐる政変
　　　岩倉使節団の欧米体験
　　　外征策の高揚
　　　西郷隆盛と万国対峙
　　　西郷隆盛の辞職
　　
４　大久保政権の成立と内務省
　　　内務省の創設
　　　大久保政権への反発
　　　台湾出兵
　　　木戸孝允と万国対峙
　
５　大久保政権と万国対峙
　　　立憲政体に向けて　　　
　　　内務省事業の本格化
　　　朝鮮との国交樹立
　　　反大久保政権運動
　
６　立憲制国家と万国対峙
　　　大久保路線の修正
　　　自由民権運動の高揚
　　　明治一四年の政変

エピローグ　その後の万国対峙