資産形成コンサルタント

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編：公益社団法人　日本証券アナリスト協会

出版社：ときわ総合サービス

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内容紹介

日本証券アナリスト協会が2024年よりスタートした「資産形成コンサルタント」資格の取得を目指す方のためのテキスト。

金融機関において顧客から資産形成・運用に関する相談を受ける職員の方々を主な対象として、顧客との信頼関係を構築し、顧客一人ひとりのライフプラン上のゴールの設定を手助けし、その実現に資するポートフォリオ提案を行うための知識とノウハウの習得を目指します。

ISBN：9784887860889
出版社：ときわ総合サービス
判型：A5
ページ数：288ページ
定価：3800円（本体）
発行年月日：2023年12月
発売日：2023年12月28日。

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