出版書誌データベース

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中小・中堅企業のM&A全部を一冊にまとめました。
短時間でＭ＆Ａの進め方が理解できる一冊。
後継者のいない企業の事業承継にも最適！
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　これまで大企業中心であったＭ＆Ａも、中小中堅企業が行う機会が普及してきました。国や銀行もこのような流れをバックアップしており、従来よりＭ＆Ａが身近な存在になってきております。

　本書は、幅広いＭ＆Ａ実務経験のある法律事務所が、基礎的な点から実務的な注意点をわかりやすく解説し、想定されるリスクを回避する方法をアドバイスしております。事業承継、売却を考える譲渡側、事業拡大、異業種参入を考える譲り受け側双方の立場に立った内容により、読者自らの立場だけでなく、相手側の考え、動きを想定した対応を取ることができます。Ｍ＆Ａが初めてでも流れがわかるよう段階毎に内容と注意すべきポイントが整理され、Ｍ＆Ａの類型毎の実践的な書式が収載されております。

　企業法務の実務家はもちろん、忙しい経営者または経営幹部が、短時間でＭ＆Ａの全体像を掴み、その進め方を具体的に理解、イメージできる内容です。

第１章　中小・中堅企業とＭ＆Ａ
１．中堅・中小企業が事業承継目的で、Ｍ＆Ａを活用している。
２．本書が中小・中堅企業のＭ＆Ａに特化した理由
３．中小・中堅企業が利用しやすいＭ＆Ａの手法の概観

第２章　実際にＭ＆Ａを進める方法
全体のフローを把握することの必要性
第１段階　Ｍ＆Ａという選択をするべきか否か
第２段階　Ｍ＆Ａの方法や価格の相談（売り手）、買収対象を銀行や専門会社に伝達（買い手）
第３段階　銀行や専門会社との契約（売り手）、ノンネームシートの入手（買い手）
第４段階　ノンネームシートの作成と配布（売り手）、興味あるノンネームシートの詳細情報を入手（買い手）
第５段階　選んだ売り手候補に詳細情報を開示（売り手）、興味のある情報を提供した銀行や専門会社と仲介契約（買い手）
第６段階　基本合意書を締結
第７段階　デューディリジェンス
第８段階　最終契約書の締結
第９段階　決済（クロージング）

第３章　デューディリジェンスの基本的な方法と実務ポイント
１．デューディリジェンスの目的
２．デューディリジェンスで得た情報の活用法
３．デューディリジェンスの範囲
４．デューディリジェンスの進め方と必要書類
５．デューディリジェンスで確認すべき事項
①ガバナンス／②会計／③人事労務／④不動産／⑤知的財産権／⑥契約関係／⑦その他
６．デューディリジェンスの報告書

第４章　類型別に見るＭ＆Ａ
類型１　株式譲渡によるＭ＆Ａ
類型２　事業譲渡によるＭ＆Ａ
類型３　会社分割によるＭ＆Ａ
類型４　合併によるＭ＆Ａ

第５章　Ｍ＆Ａで失敗しないための10ポイントー買い手と売り手の双方の立場から
Ｍ＆Ａで失敗しないための10ポイント

買い手のポイント①
買い手側が内紛を抱えた状態で買収することの可否
買い手のポイント②
万一の場合、自力でオペレーションできるのかを考慮する
買い手のポイント③
子会社だけを買収する場合の注意点
買い手のポイント④
ガバナンスの程度を確認すること
買い手のポイント⑤
スキーム選択を専門家集団と協議することの重要性

売り手のポイント①
市場のある場所に持って行って売却すること
売り手のポイント②
買い手の資金調達能力を十分確認すること
売り手のポイント③
基本合意書を過剰に信じるべきではないこと
売り手のポイント④
将来発生する可能性のあるリスクへの対応
売り手のポイント⑤
独占交渉権付与後のディスカウントに関する注意点