内容紹介

ストーリーマンガにより、投資信託の提案ノウハウを楽しく、わかりやすく学べる一冊として評判を得てきた大人気投信マンガの改訂新版です。

2024年1月からの新NISAをテーマしたマンガを新たに3話収録、その他もアップデートした内容でお届けします。

主人公は、入行3年目で運用アドバイザーに任命されたばかりの上田のぞみちゃん。
厳しくも、温かく指導してくれる上司や、困ったときにはさりげなくフォローしてくれる先輩からたくさんのことを学び、一歩一歩着実に成長していきます。

「投資信託という考え方」「新NISA」「iDeCo」「分散投資」「積立投資」「リスクの目安」「シャープレシオ」など、投信の提案時に重要となる説明のポイントが、マンガならこそのわかりやすさで、スイスイ身につきます。

読んで面白く、投信販売のロールプレイング教科書としても最適の一冊。多くの金融機関で投信販売の研修テキストなどに用いられ、大絶賛されてきました。

主人公と同じ若手の投信販売担当者はもちろん、指導する立場にある皆さんにとっても役立ち度満点。投信販売に関わるすべての人にオススメです！


第１話　投資信託は好きですか？
第２話　NISAの何を伝えますか？
第３話　NISAは何のためですか？
第４話　断り文句には〝切り返し〟ですか？
第５話　リスクの目安を伝えられますか？
第６話　リスクとリターンのバランスを考えていますか？
第７話　リターンの方向性を確認していますか？
第８話　〝ポートフォリオ全体の利回り〟を考えていますか？（前編）
第９話　〝ポートフォリオ全体の利回り〟を考えていますか？（後編）
第10話 「分散投資は面白くない…」ですか？（前編）
第11話 「分散投資は面白くない…」ですか？（後編）
第12話　積立投資をどのように伝えていますか？
第13話 積立投資を誰に伝えていますか？
第14話　老後にホントはいくら必要ですか？（前編）
第15話　老後にホントはいくら必要ですか？（後編）
第16話　NISAとiDeCo、どちらがオススメですか？
第17話　利益確定をどうアドバイスしますか？
第18話　改めて、投資信託は好きですか？

大切なのは「伝えること」ではなく「伝わること」――。　
のぞみちゃんと一緒に、さあ出発進行！