序 章 金融市場・投資環境2021
①21年後半にはコロナ禍が収束に向かうと期待が高まっている
②米国中心に世界経済が回復か
③デフォルト率が６％で高止まる米国ハイ・イールド債
第1章 運用相談のための基礎知識
①金融市場と市場金利
②日本銀行の金融政策
③単利と複利
④年平均利回り
⑤固定金利と変動金利
⑥債権の価格と利回りの関係
⑦金利動向のつかみ方
⑧格付けの種類と見方
⑨債券投資と税金
⑩株式投資と税金
⑪NISAとジュニアNISA、つみたてNISA
⑫確定拠出年金(DC、iDeCo)
⑬預金者保護の仕組み(預金保険制度)
⑭投資家保護の仕組み(投資者保護基金)
⑮保険契約者保護の仕組み(保険契約者保護機構)
⑯金融商品取引法
⑰金融商品販売法と消費者契約法
⑱預金者保護法
⑲SDGｓとESG投資
第2章 金融商品の知識 ①貯蓄型商品/国債
①2021年の注目ポイント
②普通預金(総合口座)
③通常貯金(総合口座)
④貯蓄預金・通常貯蓄貯金
⑤期日指定定期預金
⑥スーパー定期
⑦大口定期預金
⑧変動金利定期預金
⑨満期特約付定期預金
⑩定期貯金
⑪定額貯金
⑫外貨預金
⑬セット定期
⑭金銭信託(合同運用指定金銭信託一般口)
⑮利付国債
⑯個人向け国債
⑰新窓販国債
⑱物価連動国債
⑲個人向け社債
⑳外国債券
㉑仕組み債券
第3章 金融商品の知識 ②投資信託/証券会社の商品
①2021年の注目ポイント
②MRF(証券総合口座)
③公社債投信
④外貨建てMMF
⑤インデックスファンド
⑥ETF(上場投資信託)
⑦ETN(上場投資証券、指標連動証券)
⑧ブル型・ベア型ファンド
⑨アクティブファンド
⑩通貨選択型ファンド
⑪不動産投資信託(REIT)
⑫ファンド・オブ・ファンド
⑬ラップ口座
⑭ロボアド・サービス
第4章 金融商品の知識 ③株式関連
①2021年の注目ポイント
②株式
③信用取引
④株式ミニ投資(ミニ株)
⑤株式累積投資制度(るいとう)
⑥外国株式
⑦転換社債型新株予約権付社債
第5章 金融商品の知識 ④商品関連/価格変動商品
①2021年の注目ポイント
②商品ファンド/商品ETF/ETN
③金地金/投資用金貨/純金積立
④外国為替証拠金取引(FX)
⑤株価指数証拠金取引/くりっく株365
⑥仮想通貨
⑦先物取引
⑧オプション取引
⑨スワップ取引
第6章 金融商品の知識 ⑤保険商品
①2021年の注目ポイント
②生命保険の種類
③養老保険/一時払養老保険
④終身保険/低解約返戻金型/一時払
⑤個人年金保険
⑥変額保険
⑦変額年金保険(投資型年金保険)
⑧外貨建て年金保険
⑨一時払/(前期)前納/頭金制度
⑩積立型損害保険
第7章 ポートフォリオ資料集
①金利計算
②株価指数
③株式の投資指標
④教育資金のための保険商品
⑤財形貯蓄
⑥その他の積立型商品
⑦主なライフイベントに関する経費
⑧複利計算各種早見表
⑨ベンチマーク収益率
⑩主な金融指標の推移
