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日本証券アナリスト協会認定 プライベートバンカー資格 受験対策予想問題集

著:岸田 康雄

内容紹介

これまで、金融機関のリテール営業担当者は、購入時手数料や信託報酬の高い金融商品を、回転売買させることに注力してきました。しかし、欧米のリテール金融マーケットを見ますと、手数料の低い商品が販売されており、長期にわたる資産形成のため、お客様に寄…もっと見る▼

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著者略歴

国際公認投資アナリスト(日本証券アナリスト協会認定)、一級ファイナンシャル・プランニング技能士、公認会計士、税理士、中小企業診断士、宅地建物取引士。一橋大学大学院商学研究科修了(経営学および会計学専攻)、日本公認会計士協会中小企業施策研究調査会「事業承継支援専門部会」委員、東京都中小企業診断士協会「事業承継支援研究会」代表幹事、平成28年度経済産業省「事業承継ガイドライン改訂委員会」委員。監査法人にて会計監査及び財務デュー・ディリジェンスに従事。その後、金融機関に在籍し、オーナー系中小企業の相続対策から大企業のM&A まで数多くの事業承継と組織再編をアドバイスした。現在は、資産承継のコンサルティング業務に従事している。
【著書】
『富裕層のための相続税対策と資産運用』(中央経済社)、『事業承継支援完全マニュアル』(ロギカ書房)、『専門家のための事業承継入門』(共著・ロギカ書房)、『事業承継ガイドライン完全解説』(ロギカ書房)、『図解ですっきり!信託&一般社団法人を活用した相続対策ガイド』(中央経済社)、など。

  • ISBN
    9784909090362
  • 出版社
    ロギカ書房
  • 判型
    A5
  • ページ数
    256ページ
  • 定価
    2400円(本体)
  • 発行年月日
    2020年02月