増補版 高齢顧客への投資勧誘ルールブック―「高齢顧客への勧誘による販売に係るガイドライン」がよくわかる
著:木内 清章
監:香月 裕爾/細田 恵子
紙版
目次
STEP1 社内規則の制定
1 高齢者ルールを付加する必然性
2 社内規則の内容
3 社内規則改定の判断
STEP2 高齢顧客の定義
1 「高齢顧客」の定義を定める方法
2 年齢基準に基づく段階的な手続きの必要性
STEP3 高齢顧客への勧誘による販売商品
1 商品限定の必要性・自発的な注文
2 勧誘可能な商品
3 役席者による事前承認
4 事前承認以外の手続き
STEP4 勧誘を行う場所、方法
1 外交先における勧誘のルール
2 電話による勧誘のルール
3 店頭での勧誘ルール
4 インターネット取引
5 小規模営業所における勧誘態勢の整備
6 当日買付けの希望がある場合の対応
STEP5 約定結果の確認・連絡
1 約定後の連絡方法
2 役席者自身による約定後の連絡
STEP6 モニタリング
1 モニタリングの内容
2 取引内容の確認
3 社内規則の遵守状況の確認
4 通話録音等の保存義務
5 面談記録と記載例
参考 面談記録の記載項目と例文
ISBN:9784828305073
。出版社:ビジネス教育出版社
。判型:B5
。ページ数:47ページ
。定価:700円(本体)
。発行年月日:2014年02月
。発売日:2014年02月01日
。国際分類コード【Thema(シーマ)】 1:KFF。