序文…小嶋芳孝／プロローグ―四人の「渤海王」／渤海の誕生から滅亡まで（東北アジアという地／建国の王・大祚栄／武断的な王・大武芸／長寿の王・大欽茂／相次ぐ王の交替／渤海の滅亡）／日本と渤海の交流（東夷の「小帝国」日本の外交／渤海と日本との交流のはじまり／日渤関係の変質／元慶六（八八二）年来日の渤海使裴頲への迎接／その後の渤海使／渤海人との交流／渤海使のもたらした物 黒貂の裘／渤海使が入手した日本の品々／舞楽と渤海使／『源氏物語』と渤海の記憶）／近代日本の渤海史研究（「鴻臚井の碑」の出現／本格的な渤海史研究／新たな渤海史像を求めて）以下細目略／渤海史研究の最前線／酒寄雅志氏の遺著に寄せて…李成市／『渤海と日本』出版に寄せて…酒寄光子・智視・久美／酒寄雅志主要著作目録／巻末付録（渤海使一覧表／遣渤海使一覧表／渤海年号表）
